close
Αποκτήστε ασύγκριτη εικόνα της οικονομικής σας κατάστασης χάρη στα ολοκληρωμένα εργαλεία αναφοράς που διαθέτουμε. Με λεπτομερείς αναλύσεις και κατατοπιστικές φορολογικές αναφορές, σας δίνουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε με σιγουριά τα οικονομικά σας.
Διευκολύνετε τη φορολογική σας διαδικασία με πρόσβαση σε φορολογικά έντυπα τρέχοντος και προηγούμενων ετών μέσω του Portal μας.
Το PortfolioAnalyst® απλοποιεί τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, προσφέροντας λύσεις πολλαπλών θεματοφυλάκων, προηγμένες αναφορές, παγκόσμια υποστήριξη, δείκτες κινδύνου και ισχυρά εργαλεία ανάλυσης. Ιδανικό τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους επενδυτές – βελτιώστε το χαρτοφυλάκιό σας προσθέτοντας λογαριασμούς σήμερα.
Το Portal μας προσφέρει πρόσβαση σε φορολογικά έντυπα τρέχοντος και προηγούμενων ετών, καθώς και σε υλικό για ολοκληρωμένη φορολογική καθοδήγηση.
Μέσω του client portal, έχετε πρόσβαση τόσο σε τρέχοντα όσο και σε παλαιότερα φορολογικά έντυπα. Ο ιστότοπός μας προσφέρει πόρους που σας βοηθούν να προσδιορίσετε τη φορολογική σας κατοικία, μια συνοπτική περίληψη των βασικών εκθέσεων και των φορολογικών προθεσμιών για το τρέχον έτος, αναλυτικές φορολογικές πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μια ενότητα faq, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίε
Επαναπροσδιορίζουμε την αριστεία με το προηγμένο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ανώτερες λύσεις ενοποίησης λογαριασμών.
Αποκτήστε απρόσκοπτη πρόσβαση στις εξατομικευμένες αναφορές δραστηριοτήτων μας, οι οποίες διατίθενται σε διάφορες μορφές και είναι άμεσα διαθέσιμες όποτε τις χρειάζεστε. Οι αναφορές αυτές έχουν σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή ώστε να σας παρέχουν ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης, επιτρέποντάς σας να εξετάζετε λεπτομερώς τις δραστηριότητές σας σε καθημερινή, μηνιαία ή ετήσια βάση ή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας μέγιστο έλεγχο και πλήρη εικόνα των λειτουργιών σας.
Τόσο τα τυποποιημένα όσο και τα εξατομικευμένα εκκαθαριστικά σημειώματα είναι προσβάσιμα απευθείας στο διαδίκτυο ή μπορούν να μεταφορτωθούν σε μορφή PDF για εύκολη προβολή εκτός σύνδεσης.
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα πρότυπα αναφορών με Flex queries και εξάγετε τα αποτελέσματα σε μορφή κειμένου ή XML για λεπτομερή ανάλυση.
Το Quarterly Summary προσφέρει μια απλοποιημένη και ολοκληρωμένη επισκόπηση των τριμηνιαίων δραστηριοτήτων για οικονομικούς σύμβουλους και τους πελάτες τους.
Με το Model Summary, διαχειριστείτε αποτελεσματικά πολλαπλές στρατηγικές συναλλαγών, παρακολουθώντας τη δραστηριότητα και την απόδοση των μοντέλων σας.
Διατηρήστε πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων συναλλαγών σας με τα trade reports μας. Σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε με ακρίβεια τις συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ενδοημερήσιων επιβεβαιώσεων. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα templates αναφορών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, για λεπτομερή παρακολούθηση κάθε πτυχής. Τα trade reports σας δίνουν τον πλήρη έλεγχο, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για στρατηγικές και τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας, εξετάστε επιβεβαιώσεις συναλλαγών ταξινομημένες ανά τύπο περιουσιακών στοιχείων.
Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένα πρότυπα αναφορών για την προβολή αναλυτικών στοιχείων επιβεβαιώσεων συναλλαγών και εξάγετε τα δεδομένα σε μορφή κειμένου ή XML.
Για Master Account χρήστες: εξετάστε τα στοιχεία κατανομής πριν και μετά τη συναλλαγή για πελάτες εκκαθάρισης εκτός IBKR.
Αναλάβετε τον πλήρη έλεγχο του risk management και προβλέψτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας με τα ολοκληρωμένα risk reports μας. Χρησιμοποιήστε τα Margin, Value at Risk και Stress Test reports για να αποκτήσετε μια αναλυτική εικόνα του risk landscape, ενισχύοντας έτσι τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό.
Αναλύστε τις πιθανές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου περιθωρίου (margin), λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές της αγοράς σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
Αξιολόγηση πιθανών οικονομικών απωλειών για ένα χαρτοφυλάκιο εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα.
Προβλέψτε μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου σας και στο P&L, με βάση τις διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
Επωφεληθείτε από τη μεγάλη γκάμα αναφορών μας, που έχουν σχεδιαστεί για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησής σας και των σχέσεων με τους πελάτες σας.
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τη συμβουλευτική σας επιχείρηση με τα ολοκληρωμένα εργαλεία αναφοράς μας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Στη MEXEM, παρέχουμε μια ετήσια αναφορά με ανώτατο όριο αμοιβών, μια σύνοψη κερδών και ζημιών με προσθήκη προμήθειας, μια συνοπτική εικόνα των υπολοίπων και της απόδοσης των πελατών σας, καθώς και λεπτομερείς τιμολόγια αμοιβών. Κάθε αναφορά έχει σχεδιαστεί ώστε να σας επιτρέπει να παρακολουθείτε αποτελεσματικά την απόδοση των πελατών σας, να υπολογίζετε τις αμοιβές σας και να διαχειρίζεστε τη χρέωση, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε περισσότερο στη συμβουλευτική προς τους πελάτες σας και λιγότερο στη γραφειοκρατία.
Με το ετήσιο ανώτατο όριο προμηθειών της MEXEM για συμβούλους, αξιοποιήστε την αναφορά μας για την παρακολούθηση του διαθέσιμου ορίου προμηθειών ανά πελάτη.
Συγκεντρώστε τα κέρδη και τις ζημίες των πελατών (P&L) για να υπολογίσετε τις αμοιβές απόδοσης ανά τρίμηνο και ανά έτος.
Εξετάστε μια ημερήσια αποτύπωση των υπολοίπων και της απόδοσης των πελατών σας για άμεση πληροφόρηση.
Διερευνήστε τιμολόγια προμηθειών για συγκεκριμένους πελάτες και χρονικές περιόδους, για αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση.
Απλοποιήστε τη διαδικασία συμμόρφωσής σας με τη MEXEM — υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στην κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων.
Χτίζοντας εμπιστοσύνη μέσω της διαφάνειας, η εξειδικευμένη ομάδα συμμόρφωσης της MEXEM παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις αναφοράς, σχεδιασμένες ώστε οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες να συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Επιδιώκουμε να σας υποστηρίξουμε στην πλοήγησή σας στο περίπλοκο τοπίο της κανονιστικής συμμόρφωσης, διευκολύνοντάς σας να επικεντρωθείτε στους βασικούς επιχειρηματικούς σας στόχους.
Ανακαλύψτε το προηγμένο Order Management System (OMS) της MEXEM.
Το OMS της MEXEM προσφέρει απαράμιλλα οφέλη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναζητούν συστήματα διαχείρισης εντολών κορυφαίου επιπέδου. Οι χρήστες του OMS έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αναφορών και αρχείων, τα οποία διατίθενται καθημερινά, εξασφαλίζοντας ότι οι ομάδες διοικητικής υποστήριξης και λειτουργίας σας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βέλτιστη λειτουργία.
Εξερευνήστε επιπλέον λειτουργίες του reporting system μας, σχεδιασμένες για να σας προσφέρουν αυξημένο έλεγχο των οικονομικών σας πληροφοριών. Από προσαρμόσιμα formats λήψης και ενοποιημένα reports, έως επιλογές white branding και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με third-party software, η πλατφόρμα μας καλύπτει τις μοναδικές σας ανάγκες.
Κατεβάστε τις καταστάσεις λογαριασμού σε διάφορες μορφές – κείμενο, PDF, CSV ή HTML – συμβατές με εργαλεία τρίτων κατασκευαστών, όπως τα Quicken, Tradelog ή CapTools.
Συνδυάστε δεδομένα από πολλαπλούς λογαριασμούς σε μία ενιαία κατάσταση ή ενώστε πλήρεις καταστάσεις επιλεγμένων λογαριασμών σε μία συνολική αναφορά.
Προσαρμόστε τις καταστάσεις, τα trade reports και το λοιπό υλικό σας μέσω white branding, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών απόδοσης που δημιουργούνται από το PortfolioAnalyst, ώστε να ευθυγραμμίζονται με την ταυτότητα του οργανισμού σας.
Ενσωματώστε απρόσκοπτα διάφορα προγράμματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τρίτων κατασκευαστών για βελτιωμένη ανάλυση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Αξιοποιήστε το αποτελεσματικό μας σύστημα μαζικής επεξεργασίας για τη διαχείριση εκτενών αναφορών, με ειδοποιήσεις μόλις ξεκινήσει η επεξεργασία. Για αρχεία αναφορών μεγάλου όγκου, διατίθεται η δυνατότητα παράδοσης μέσω FTP.
Διαχειριστείτε αποδοτικά τις φορολογικές επιπτώσεις, τροποποιώντας σε πραγματικό χρόνο τις μεθόδους αντιστοίχισης φορολογικών παρτίδων μέσω του Tax Optimizer.
Έχετε απορίες;
Δείτε τις συχνές ερωτήσεις παρακάτω
Το PortfolioAnalyst είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια συνολική εικόνα του οικονομικού σας προφίλ.
Συγκεντρώνει πληροφορίες από τους επενδυτικούς, τραπεζικούς, τρεχούμενους, προνομιακούς και πιστωτικούς λογαριασμούς σας, προσφέροντας έτσι μια συνολική εικόνα.
Με το PortfolioAnalyst, μπορείτε να παρακολουθείτε, να αναλύετε και να κατανοείτε εύκολα τα χαρτοφυλάκιά σας, λαμβάνοντας έτσι πιο ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.
Μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τα trade reports μας.
Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιβεβαιώσεις των ενδοημερήσιων συναλλαγών, προσφέροντάς σας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη συναλλακτική σας δραστηριότητα.
Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πρότυπα αναφορών, τα οποία σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Το Flex Query είναι μια ισχυρή λειτουργία που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εξαιρετικά εξατομικευμένα πρότυπα αναφορών για τη λεπτομερή ανάλυση της δραστηριότητας του λογαριασμού σας.
Προσφέρει ευελιξία στη δημιουργία αναφορών, επιτρέποντάς σας να πραγματοποιείτε αναλύσεις με υψηλό βαθμό τμηματοποίησης. Επιπλέον, μπορείτε να εξάγετε τα αποτελέσματα σε μορφή κειμένου ή XML, διευκολύνοντας τη χρήση των δεδομένων σε άλλες εφαρμογές ή αναλύσεις.
Η έκθεση «Fee Cap» αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.
Υποστηρίζει τους συμβούλους στη συμμόρφωση με το ετήσιο ανώτατο όριο προμηθειών της MEXEM, παρέχοντας προβολή του διαθέσιμου ορίου για κάθε πελάτη.
Το εργαλείο αυτό βοηθά ώστε οι χρεώσεις του συμβούλου να μην υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο, προάγοντας μια δίκαιη και διαφανή σχέση παροχής συμβουλών.
Η λειτουργία Tax Optimizer έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα κέρδη και τις ζημίες (P&L) για φορολογικούς σκοπούς. Σας επιτρέπει να αλλάζετε άμεσα τις tax lot-matching methods.
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τον στρατηγικό φορολογικό σχεδιασμό, προσφέροντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο αντιστοίχισης των συναλλαγών σας για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και ζημιών.
Ξεκινήστε τις συναλλαγές σας με ένα ολοκληρωμένο πακέτο που συνδυάζει μια πλατφόρμα προηγμένης τεχνολογίας, δωρεάν εργαλεία και χαμηλές χρεώσεις
-(1)%201%20(4).png)