CRM for Advisors

Manage your client relationship life cycle in one place at no extra cost. From contact to prospect to client to former client and back again

Circular flowchart of sales process stages: Contact, Prospect, Applicant, Client, and Closed, linked by white arrows; includes notes on viewing client account details and checking application progress.

Κατεβάστε τιςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές για κινητά

Εφαρμογή Mexem για iOS

Μαύρος και άσπρος κωδικός QR σε λευκό φόντο.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Εφαρμογή Mexem για Android

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Πλατφόρμες

Εφαρμογή Mexem για Windows

Εφαρμογή Mexem για Mac OS

Web Trader

Σύνδεσμος για την εφαρμογή Mexem Web Trader

Σύνδεσμος για την αξιολόγηση στο Trustpilot

CRM for
‍Advisors

Manage your client relationship life cycle in one place at no extra cost. From contact to prospect to client to former client and back again

Request more info

CLIENT ACTIVITY
MONITOR

Οθόνη tablet που εμφανίζει λογισμικό χρηματοοικονομικών συναλλαγών με διαγράμματα μετοχών, δεδομένα της αγοράς και μια βιντεοκλήση με δύο γυναίκες.

Fully integrated into Advisor Portal and Broker Portal
Store, view and update information about all of your contacts, including prospects, clients, former clients, colleagues, and personal and professional relationships in one place
Quickly turn prospects into clients by sending electronic client account invitations
Manage all of your client emails, including sending emails and viewing email history through a secure, third-party email service
Send emails to multiple people using the Bulk Email feature
Add notes to track your client relationships and quickly sort, edit and delete notes
Add tasks and events related to any contact and quickly see upcoming tasks and events on the CRM calendar

Check on the progress of client account applications and view detailed information about your current clients with a click of your mouse
Maintain CRM records for closed client accounts for future re-opening
Use a simple search to quickly find contacts or enter a variety of search criteria to conduct a more detailed search
Quickly jump between the Dashboard and CRM for different views of your client accounts
Organize all of your contacts into groups to more easily manage your business
Upload many contacts at once by importing CSV files from Microsoft Excel
Easily delete and print records

Δοκιμάστε σήμερα το Client Portal

Μείνετε ενημερωμένοι για όσα έχουν σημασία και αποκτήστε πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες του λογαριασμού σας στη MEXEM, από μία κεντρική πλατφόρμα και από οποιαδήποτε συσκευή.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MEXEM

CRM for Advisors

Κατεβάστε τιςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

CRM for ‍Advisors

CLIENT ACTIVITY MONITOR

Δοκιμάστε σήμερα το Client Portal

CRM for
‍Advisors

CLIENT ACTIVITY
MONITOR