CRM for
‍Advisors

Manage your client relationship life cycle in one place at no extra cost. From contact to prospect to client to former client and back again

Circular flowchart of sales process stages: Contact, Prospect, Applicant, Client, and Closed, linked by white arrows; includes notes on viewing client account details and checking application progress.
Request more info

CLIENT ACTIVITY 
MONITOR

Οθόνη tablet που εμφανίζει λογισμικό χρηματοοικονομικών συναλλαγών με διαγράμματα μετοχών, δεδομένα της αγοράς και μια βιντεοκλήση με δύο γυναίκες.
  • Fully integrated into Advisor Portal and Broker Portal
  • Store, view and update information about all of your contacts, including prospects, clients, former clients, colleagues, and personal and professional relationships in one place
  • Quickly turn prospects into clients by sending electronic client account invitations
  • Manage all of your client emails, including sending emails and viewing email history through a secure, third-party email service
  • Send emails to multiple people using the Bulk Email feature
  • Add notes to track your client relationships and quickly sort, edit and delete notes
  • Add tasks and events related to any contact and quickly see upcoming tasks and events on the CRM calendar
  • Check on the progress of client account applications and view detailed information about your current clients with a click of your mouse
  • Maintain CRM records for closed client accounts for future re-opening
  • Use a simple search to quickly find contacts or enter a variety of search criteria to conduct a more detailed search
  • Quickly jump between the Dashboard and CRM for different views of your client accounts
  • Organize all of your contacts into groups to more easily manage your business
  • Upload many contacts at once by importing CSV files from Microsoft Excel
  • Easily delete and print records

Δοκιμάστε το Client Portal σήμερα

Μείνετε συνδεδεμένοι με ό,τι έχει σημασία και αποκτήστε πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες του λογαριασμού σας στη MEXEM – όλα σε ένα μέρος και από οποιαδήποτε συσκευή

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Login NowSign Up
Επιφάνεια εργασίας

Mexem Windows App Link

Mexem MacOS App Link

Mobile Apps
App Store

Mexem App Store App

Google Play

Mexem Google Play App

Pricing & Accounts
Individual AccountsInstitutional AccountsFeesMarket Data
Invest
Savings PlanSYEPETF's / UCITS ZoneSustainable InvestingAsset Management
Learn
Financial InstrumentsProduct ListExchange ListingsOrder TypesAI Stock AnalyticsETF ListMarginsResearch & News
Platforms
All PlatformsTWSMexem DesktopMobile AppsClient PortalTrading ViewAPIIn Platform FeaturesReporting
Εταιρεία & Νομικά
Σχετικά με εμάςΣυνεργάτεςΕπικοινωνήστε μαζί μαςRisk DisclosurePrivacy PolicyForms & DisclosuresRegulations & SafetyTerms & Conditions

Mexem Facebook Link

Mexem Instagram Link

Mexem Linkedin Link

Mexem Youtube Link

Mexem TikTok Link

Trustpilot

Όλες οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής απώλειας κεφαλαίου.

Το www.mexem.com είναι ένας ιστότοπος που ανήκει και λειτουργεί από την MEXEM Ltd. Η MEXEM Ltd είναι ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή εταιρεία που ρυθμίζεται από την CySEC, με αριθμό άδειας 325/17.
‍
Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας .
Διαβάστε τα Έντυπα & Γνωστοποιήσεις μας .

Οποιαδήποτε διαφήμιση ή επικοινωνία σχετικά με τη διανομή παραγώγων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού της FSMA της 26ης Μαΐου 2016 που διέπει τη διανομή ορισμένων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε ιδιώτες πελάτες δεν απευθύνεται στο βελγικό κοινό.